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凯雷迷恋中国市场目光如炬多领域“涉水”
2005年12月5日 8:24  来源:商务部 研究院 《中国外资》  作者:林华

  日益升温的中国市场,己吸引不少国际投资巨鳄的目光。7月5日,全球私募投资公司凯雷集团(Carlyle Group)在北京成立办事处,这是该机构继在沪港两地成立全职办事处后的第三家办事处。

  据称,凯雷集团已经盯上了北京广阔的房地产市场。从近来的频频举动可以看出,凯雷集团在中国的投资战略已经从高科技、制造业或零售业领域,开始转向多元化投资领域。

  据知情人透露,凯雷集团在中国的发展目标是一年投资 10 亿美元,这将会占凯雷集团亚洲投资的30%-50%,届时中国将成为凯雷集团全球的发展中心。

  一、入股太平洋保险

  尽管总部位于上海陆家嘴的太平洋保险集团仍然保持沉默,凯雷集团联合美国第三大保险公司保德信 4 亿美元入股太平洋人寿 24.9%,早已尘埃落定。

  这是一笔双赢的买卖。太平洋保险集团从 2000 年将产险和寿险业务分家开始,为大力发展的寿险业务寻觅了 4 年的战略投资者,最终情定凯雷集团;而对于凯雷集团而言,入股太平洋保险集团不但使其有机会分享中国寿险市场蛋糕,也为其在未来太平洋保险集团海外上市道路上预埋先手,进退自如。

  入股太平洋保险集团是凯雷集团对保险业务的第一次投资。此前根据波士顿咨询(BCG)最新发布的研究报告,未来四年内,中国寿险的保费总额将以年复合增长率 20% 的速度增长,到 2008 年将达到 8300 亿元人民币(约 1000 亿美元)。而依照 WTO 规定,保险业向外资开放达到期限的今天,中国潜在的巨大寿险市场显然是国际私募基金巨头凯雷集团不能错过的蛋糕。而太平洋保险集团在产寿分离后,为了早日上市,早已放出风声要引入外资股东,在摩根大通等国际投行的撮合下,寻找能够给寿险业务带来良好公司治理经验的合作伙伴。

  据称,太平洋保险集团接触过荷兰国际集团、澳大利亚安宝集团等有着保险业背景的境外投资者,但因为包括股权及其他方面的原因而先后告吹。凯雷集团正是在 20O3 年,因为交易顾问高盛方面的撮合,和太平洋保险集团开始了长达两年的恋爱。

  事实上,和凯雷集团相遇时的太平洋保险集团,刚刚经历2002年的增资扩股,募集资金总额达57.34亿元,资金对于太平洋保险集团并不是问题。然而,寿险业务因为此前定下了引入外资股东的既定方针,母公司太平洋保险集团并未为其补充资本金。

  然而,在 2004 年举行的“全国寿险公司偿付能力监管研讨会”上,保监会却给包括太平洋人寿在内的三家寿险公司打出了“偿付能力不足”的红灯,适时补充资本金问题一下子再次引起关注。

  此前,太平洋保险集团和凯雷集团谈判的关键分歧在于,凯雷集团希望直接参股 25%,而不希望看到太平洋保险集团上市后通过注入资金的方式稀释凯雷集团在太平洋人寿里的股权比例。保监会的红灯无疑加速了太平洋保险集团向凯雷集团的妥协,而对于凯雷集团这样的私募基金来说,只要能够入股太平洋人寿,只要可以加速太平洋保险集团上市步伐,获利并不遥远。很快,又一个外资伙伴美国大财团保德信的引人,为私募基金凯雷集团未来的退出铺好了道路,这无疑成就了中国最大宗私募案。

  二、凯雷青睐新媒体

  两年前,时任上海电洋数字传媒科技有限公司董事长的虞锋出差美国,一些商务楼电梯厅液晶电视中播放的精彩画面打动了他。虞锋认为中国从先天上有发展这种优势的条件:“中国经济高速发展,人们渴望尽快获得信息:中国城市的高楼多过美国,人口密度也高过美国。”

  从美国返回后,虞锋就开始筹划将这种全新的媒体形式移植到中国,注册成立了“上海聚众传媒有限公司”。2003年初虞锋将楼宇液晶电视计划首先在北京付诸实施。短短一年多时间,聚众传媒覆盖全国30多座城市10000幢楼,日覆盖人群2500万人次。

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