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“十一五”基础建设 数万亿大单的诱惑
 
慧聪网   2006年3月13日8时56分   信息来源:中国证券报    

    “十一五”期间,我国将进行多项重大基础设施建设,仅国家在铁路新线建设和电网建设方面的投资就将达到2万多亿元。此外,航空业期盼多年的大型飞机研制项目即将上马,第二条西气东输管线也有望启动。数万亿元的投资无疑给铁路、电力、能源等行业的上市公司带来巨大的发展机遇。

    铁路总投资约1.2万亿

    近日,总投资达1400亿元的京沪高速铁路项目正式获准立项,而这仅仅是“十一五”铁路建设高峰的开始。根据计划,从2006年到2010年,全国将建设铁路新线1.98万公里,其中客运专线9800公里,总投资约1.2万亿元。

    目前,列入规划的部分铁路工程已经开工建设,其中括总投资930亿元的武汉至广州客运专线,总投资179亿元的广州至珠海城际轨道,以及总投资369.5亿元的郑州至西安客运专线。即将开工的项目则有总投资820亿元的哈尔滨至大连客运专线、224亿元的上海至南京城际轨道交通项目、工程总概算约350亿元的上海至杭州城际轨道线路。

    银河证券研究员洪亮就此表示,路基、钢轨等基础部分尽管技术要求不是很高,但由于工程量大,其订单价值也不小。国内企业向技术高的通讯、信号、通电等系统发展,掌握核心技术,将获益更多。由于政策因素,该部分订单将主要面向中外企业联合体,铁路设备制造业的上市公司北方创业、G晋西将获得良好发展机遇。

    此外,相关公司还有G湘电,该公司是目前国内唯一生产地铁车辆用成套牵引电气设备和轻轨的厂家。主营铁路运输设备制造的南方汇通,主营轴承产品的西北轴承以及国内三大钢轨生产基地———G新钢钒、G鞍钢和包钢股份也将从巨大的建设物资需求中获益。而G中铁和G北方将是铁路工程建设的直接受益者。

    电网投资将逾万亿

    “十一五”期间,国家在电网方面的建设将全面提速。国家电网公司制定的“十一五”电网发展规划显示,公司在电网建设上的总投资将达到8500亿元左右,全国的总投资将超过1万亿元。

    特高压电网建设将是“十一五”电网建设的重点。由于特高压产品对设计和试验的技术要求很高,一般公司很难涉足,因此,行业主流公司将赢得巨大的发展机遇。光大证券研究员韩玲认为,在电网投资力度加大过程中,受益最多的将是输变电一次设备的龙头企业,如平高电气、G天威、特变电工等;其次是输变电二次设备龙头企业,如国电南瑞、G许继等也会分享行业景气。其中,特变电工是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业,在500KV级及以上高压、大容量及直流换流变压器领域的生产、技术装备实力处于国内领先地位。而高压直流输电控制与保护装置是G许继最具潜力的利润增长点。此业务进入壁垒极高,目前国内只有G许继和国电南瑞掌握了核心技术。

    新管线将带动相关产业

    为解决近年在我国中东部大部分地区出现的“气荒”,国家正在考虑建设“第二西气东输”工程。第二条西气东输管线的投资额将超过第一条线400多亿元,达到近900亿元,大体上是西接哈萨克斯坦,经新疆、四川等天然气丰富的地区,过华中至华东和华南等地的用气大省。

    银河证券研究员李国洪认为,第二西气东输工程将比第一工程更大程度地带动相关产业大发展,冶金、石油化工、建材等领域的各类厂商都将在工程中找到商机。首先,该工程最大受益者是工程承包人,上市公司中油化建和海油工程或许能够得到部分合同。该工程由于分支较多,耗钢量应达500万吨以上,宝钢股份、武钢股份都能生产优质的输气用X70钢,将从新工程中获益。

    因比价效应,大量使用天然气可使基本有机原料的生产成本有所降低,轮胎橡胶、氯碱化工等化工企业将因此受益。另外,化肥行业是天然气的一大用户,因此第二工程将给辽通化工、湖北宜化等中东部化肥企业带来飞跃发展的“动力”。第二工程还可解决沿线几千万户居民生活燃料的供应问题,广汇股份等公司自然会从中受益,同时也为万家乐等生产燃气具产品的公司扩大市场份额带来巨大商机。

    大飞机市场前景广阔

    “十一五”期间另一个惹人瞩目的是大型民用飞机项目的启动。业内人士认为,“十一五”期间该项目很可能只是进行前期准备,因此项目的投资额无法具体匡算。但以空中客车等成熟的飞机制造公司启动新飞机项目动辄数十亿美元的费用来看,中国启动大飞机项目的投入也将达到上百亿人民币。

    目前,我国即将生产ARJ21飞机,这是一种能提供70-100个座位的支线民用飞机,我国拥有完全的自主知识产权。该项目采用异地设计、异地制造的新模式,在上海、西安、成都和沈阳四地同时开工,成飞公司负责飞机机头和前登机门的设计与制造,西飞负责机身机翼生产,沈飞负责油箱和后登机门制造,而上飞集团则主要负责飞机总装。而大飞机将以目前的支线飞机为基础,很可能也由上述四家公司操刀。

    长江证券研究员毛冬认为,民用飞机项目最直接受益的上市公司是西飞国际和哈飞股份。西飞国际是国产运七系列、新舟60等型号飞机主体零部件的唯一供应商,长期替波音、空中客车、德航、加空、法航这些全球主要客机制造商生产各种飞机零部件。

 
作者:陈静 陶俊 
 
 
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