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徐工细说引入凯雷原委 审批期间不谈竞购
2006年6月21日 9:14  来源:上海证券报  作者:何军

    身处舆论漩涡的徐工集团将徐工科技作为其发表观点的载体,并以一种隐讳的方式彻底吹灭了三一现阶段竞购徐工机械的希望。

    徐工科技披露,在国家有关部门审批过程中,徐工集团不与任何其他投资者就徐工机械改制事宜进行任何谈判或协商。

    徐工科技公告称,经询问公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司(以下简称徐工集团)获悉:徐工集团按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的有关规定,公开、公正、公平地推进其全资子公司徐工集团工程机械有限公司(公司第一大股东,以下简称徐工机械)的改制工作,徐工机械股权转让和增资的招投标程序已经完成,徐工集团与最终受让方凯雷徐工机械实业有限公司已经于2005年10月25日签署了关于徐工机械改制的相关交易文件。截至本次公告日,徐工机械改制已经取得徐州市人民政府和江苏省人民政府的批准,国务院国资委和商务部的审批尚在进行之中。

    徐工集团将严格遵守徐工机械改制的相关交易文件中的承诺,在国家有关部门的审批过程中,不与任何其他投资者就徐工机械改制事宜进行任何谈判或协商。

    徐工科技表示,公司将密切关注徐工机械改制的进展情况,及时履行信息披露义务。

    徐工细说引入凯雷原委

    徐工机械,作为我国规模最大的工程机械企业,缘何要引入外资并购?处于漩涡中心的徐工集团,其职工又如何看待这次并购?

    股权危机引发改制

    据徐工集团副总经理王岩松介绍,1989年,徐州市为做大做强徐州的工程机械产业,把多家市属国有工程机械企业合并成立徐工集团。经多年发展,徐工集团已成为我国规模最大的工程机械研发、制造和出口企业。

    由于进入集团公司的企业良莠不齐,徐工集团在迅速壮大企业规模的同时,也背上了沉重的债务包袱。2002年徐工集团以“债转股”为契机,整合旗下核心企业,成立徐工机械公司,徐工集团持有51.32%的股权,华融、信达、东方、长城等四家资产管理公司合计持有48.68%的股份。2003年信达等资产管理公司拟拍卖所持股份、并已对海内外发布招标公告,徐工集团最具威胁的竞争对手、全球最大的工程机械企业卡特彼勒公司意欲收购,徐工集团爆发股权危机。

    为化解此次危机,徐州市与四大资产管理公司反复协商,获准由徐工集团以溢价、全额回购股权,全部回购资金约6.8亿元。

    “这笔钱大部分是从银行贷来的,要最终化解危机、轻装上阵,就必须引进战略投资者。”王岩松说。

    凯雷最终胜出

    2003年春,徐州市政府有关部门正式启动徐工整体改制工作,向海内外发布项目推介,国内外三十余家企业和基金机构,于2003年秋向政府有关部门和徐工集团提交了《项目建议书》,其中既有德隆集团和三一重工等十余家民营企业,也有卡特彼勒、美国凯雷等十余家外国公司、机构。在由政府组织的首轮筛选后,至2004年6月和10月,徐工并购先后完成两轮正式竞标,全球最大的基金投资机构、在全球管理着300亿美元资产的美国凯雷投资集团最终胜出,美国凯雷拟斥资3.75亿美元,收购徐工机械公司85%的股权。

    改制方案获高票通过

    据一位全程参与徐工并购案谈判的高层人士介绍,在徐工并购案谈判中,我方明确提出了两个条件:外资并购徐工机械以后,所生产的各类产品,必须继续打徐工品牌;同时必须迅速提高徐工的核心技术水平,新上发动机生产项目,填补长期以来徐工不能生产核心部件的空白。但这是以卡特彼勒为代表的产业投资者所无法接受的。

    与卡特彼勒不同,美国凯雷答应了徐工的“苛刻”要求。

    2005年9月,徐工集团和徐工机械公司分别召开职工代表大会,以无记名投票方式表决《改制方案》,《改制方案》以高票在两个职代会上获得通过。徐工集团职代会219人同意、2人反对、1人弃权;徐工机械公司职代会全票通过。

    最新消息显示,今年2月份以来,徐工集团当年用于向四大资产管理公司回购徐工机械股权的6.8亿元资金部分贷款已到期,至今已两度办理了为期三个月的展期,据测算,仅这6.8亿元的回购资金成本和4亿元的或有负债每延迟清偿1天,徐工集团就要多付利息18万元。

    (除署名外均据新华社)

 
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