伊利诺斯州，皮奥里亚—卡特彼勒公司（纽约证券交易所代码：CAT）已经与Progress Rail Services,Inc.（简称Progress Rail）达成收购协议，作价十亿美元，以现金、股票和承担债务的形式支付。Progress Rail的大股东是JP Morgan Chase & Company,Inc.（JP摩根大通）旗下的一家私人股权机构One Equity Partners。

    Progress Rail的总部位于亚拉巴马州的Albertville，是北美铁路行业领先的再造火车头和火车车厢产品及服务供应商。公司2005年销售额达12亿美元，在北美洲拥有最广泛的铁路服务和供应网络。该公司在美国的29个州、加拿大和墨西哥开设了90多家工厂，员工约有3,700人。

    “鉴于其规模和范围，这是一次重大的收购。铁路的售后市场服务业务与我们的战略方向非常吻合，将充分发挥我们的再造能力，”卡特彼勒董事长兼首席执行官JimOwens说。“Progress Rail为卡特彼勒带来了优异的多元化成长方向，使我们可以通过业务循环实现更有吸引力的盈利能力。”

    “我非常高兴Progress Rail即将成为卡特彼勒家族的一分子，”Progress Rail总裁兼首席执行官William P.Ainsworth评价说。“Progress Rail的成功要归功于我们富有献身精神的员工和对优质客户的承诺，卡特彼勒和我们公司具有同样的价值观。通过在Progress Rail内部发挥卡特彼勒世界级的能力，我们的员工、我们的客户和我们的业务都将得到光明的未来。”

    Progress Rail提供各种修复和再造的火车车厢组件、铁轨和轨道产品、车厢和机车修理、铁轨焊接、道路设备维护和车厢拆解。

    “Progress Rail是铁路行业领先的售后市场服务供应商，这是卡特彼勒继续丰富其服务方案组合的绝佳机会，”卡特彼勒负责再造的副总裁Steve Fisher说。“他们提供高度集成的解决方案，已与铁路界建立了重要的长期客户关系，并在整个行业内赢得了卓越的声誉。我们尤其感到高兴的是Billy Ainsworth及其高级管理团队将加盟卡特彼勒，并将继续领导Progress Rail。我们将团结合作，为迅速增长的铁路维护和修理行业提供更好的服务。”

    “Progress Rail成为卡特彼勒的一员后将带来明显的收益，”卡特彼勒集团总裁Steve Wunning说。“Progress Rail特别强调以客户为中心，并带来了美国、加拿大和墨西哥的广泛的售后市场运营网络。收购后我们将能够为铁路行业提供更广的服务组合，并走出北美，走向世界。Progress Rail将使用卡特彼勒广泛的再造技术与流程，来巩固他们已经非常杰出的能力。我们期望这次交易能够增加我们2006年的收入，并超出我们的内部最低回报率。”

    按照该协议的条款，卡特彼勒将以支付大约8亿美元现金和卡特彼勒股票，以及承担2亿美元长期债务的方式收购Progress Rail。在上述的大约8亿美元中，预计以现金支付的占53%，以卡特彼勒的股票支付的占47%。交易将在获得管理机构的批准后结束，时间预计为2006年第二季度末。

    Monroe Securities和Lehman Brothers提供财务咨询服务，Mayer Brown Rowe&Maw为卡特彼勒提供法律服务。Credit Suisse、JP Morgan和Morgan Stanley提供咨询服务，Morgan Lewis & Bockius为Progress Rail提供法律服务。

    在本发布材料的末尾附有问答部分，包含有关这次交易的其他信息。

    电话发布会

    卡特彼勒集团总裁Steve Wunning，卡特彼勒副总裁Steve Fisher和卡特彼勒投资者关系主管MikeD eWalt将于上午8点钟召开为期一小时的电话会议，与财务分析师和机构股东就Progress Rail的收购事宜进行讨论。中部夏令时间，2006年5月19日，星期五。

    网络广播访问网络广播将对这次与分析师和机构投资者举行的电话会议进行只能收听的实时播放。这次电话会议可通过www.cat.com/IRwebcast访问。收听者应在实时播放开始前至少15分钟进入网站，以下载和安装所有必要的音频软件。电话会议之后，广播的文字稿件将提交美国证券交易委员会归档。对于不能参加实时广播的人员，www.cat.com/IRwebcast将在实况播放结束后立即进行重播。访问该网络广播不收取任何费用。不能访问互联网的人可以在实况广播后立即致电800-228-7717（美国和加拿大）或858-244-2080（所有其他地区），要求卡特彼勒以传真方式提供文字资料。

    关于卡特彼勒

    80多年来，卡特彼勒公司不懈努力，促使进步成为可能，并在各大洲推动积极、可持续发展的变化。2005年，卡特彼勒全球销售额及收入达363.39亿美元，是世界最大的建筑机械、矿用设备、柴油和天然气发动机以及工业用燃气轮机制造商。更多相关信息，请访问www.cat.com。

    关于Progress Rail

    Progress Rail是北美洲最大的铁路行业维护和修理外包服务的多样化供应商之一。Progress Rail在2005年的年收入约为12亿美元，公司员工大约3,700人。Progress Rail为火车车厢、车头和轨道基础设施的维护及修理提供全面的产品和服务。它的客户包括北美洲所有主要的（或称为“1类”）铁路以及地区性铁路、短途线路、公共运输的管理机构、私人车主和铁路车辆修建商及出租商。Progress Rail在美国、加拿大和墨西哥开设了90多家工厂，其战略位置和优良的装备能够满足客户不断增长的需求。公司总部位于亚拉巴马州的Albertville。更多相关信息，请访问www.Progress Rail.com。