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关注三大主题:新能源·新农村·新购并
2006年7月12日 9:7  来源:西南证券  作者:张刚

    目前已完成和正在进入股改程序的上市公司已达到八成,而且伴随着限售股的逐步解冻,市场已经进入了一个全流通的新格局。然而,在宏观经济仍处于调控的背景下,紧缩的货币政策,预期强烈的人民币升值,都给证券市场走向增添了诸多变数。

    据悉,股指期货正加快出台,沪深交易所也颁了新的交易规则和上市规则,并将允许部分券商开展融资融券业务。新的市场格局之下,将催生出新的操作策略。

    目前,房地产板块处于被调控的行业,而有色金属类股票的价格也过于透支了未来的业绩,滨海题材也挖掘殆尽,机械制造板块也出现了较大的升幅。下半年机构会重新进行资产配置,市场投资机会集中在以下三大主题。

    主题一:新能源

    抑制固定资产投资增速和调整消费税率,在某种程度上也是出于降低能耗、节约能源的目的。太阳能电池、风力发电、混合动力汽车、乙醇汽油等诸多新能源领域,存在较大的投资机会,而且涉及行业范围较广,影响面大。如从事玻璃生产的南玻投资建设多晶硅项目,进入太阳能电池的上游产业。不同公司依据各自的优势,会相应调整产品结构,并有望得到政府的扶持。新能源将在不同行业领域营造出多个投资机会。

    主题二:新农村

    政府支农投资指南于7月初发布。国家发改委透露,初步安排,今年全年安排全口径农村建设方面的中央投资500亿元人民币,占当年中央政府投资总规模的比重超过四成五。今年中国用于支持粮食生产、“水气路电”、农村教育卫生文化、农村扶贫、农村基层政权建设等方面的中央投资310亿元。今年中国将改政府支农投资方式,吸引更多的银行资金、企业资金和其他社会资金投入新农村建设,逐步建立多元化的农业投融资渠道。从今年开始,国家发改委将按照有关支农政策,确定每年政府支农投资重点,适时调整当年政府支农投资指南,并及时向全社会发布。建设新农村、加快城镇化建设是“十一五”规划的主要发展目标,也是刺激消费、扩大内需的有效手段。工程机械、建筑建材、日常消费、家电等多个行业领域存在较大的发展机会。

    主题三:新购并

    随着下半年限售股的解冻,越来越多的上市公司开始步入全流通的行列。这样使得上市公司购并行为更趋多样化。《上市公司收购管理办法(征求意见稿)》已于5月底发布,有望很快出台。其中部分要约收购方式、换股收购方式,大大降低了收购人的成本,使得以央企主导的私有化题材将不断涌现。《证券法》第四十条规定,证券在证券交易所上市交易,应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。这样,除了以往的转让方式以外,大宗交易也可能成为可以实施购并的一种方式。

    尽管在二级市场实施购并的难度很大,但大股东持股比例较低的上市公司仍可能会成为被收购的对象。如华新水泥外资背景的原第二大股东便是通过增持B股,超过中方股东成为了第一大股东。而江铃汽车的中方大股东的持股比例也仅比外资方福特汽车多10%而已。对于部分上市公司而言,二级市场仍可能成为争夺控制权的主要战场。

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    创新将改变下半年市场格局

    下半年,IPO、再融资在新的法规颁布后都已恢复,另外,一系列的括产品、交易制度等创新将深刻地改变股市的运作格局,这必须引起投资者的足够关注。

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