徐工集团引进战略投资者改制方案(要点)

    徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工机械”或“公司”)成立于2002年7月28日，注册资本125301万元。

    2004年徐工集团根据国家有关债转股的文件精神和相关批复实施债转股，已经评估确认的实物资产出资(占注册资本的51.32%)，华融、东方、信达、长城四家资产管理公司以债权作为出资(分别占注册资本的22.84%、12.99%、9.72%、3.13%)，共同设立徐工机械。2005年5月，徐工集团将完成收购华融、东方、信达、长城四家资产管理公司所持有的徐工机械股权后，持有徐工机械100%的股权。

    徐工机械拥有8家全资企事业单位、4家控股子公司和3家参股中外合资企业，组织结构如附图1所示。公司现有职工13236人。

    截止到2004年12月31日，公司总资产62.99亿元，负债38.17亿元，所有者权益16.11亿元，少数股东权益8.71亿元。公司2004年度实现主营业务收入66.74亿元，利润总额3.24亿元，净利润1.66亿元。(合并报表)

    二、改制的指导思想

    按照江苏省省委、省政府开放式改制的总体指导思想和徐州市“一引进、三个置换、一保障”的指导方针，徐工集团确定了“一个目的，两个基本稳定、五个有利于”的改制指导思想，“一个目的就是”：要把“徐工”这一民族品牌打造成国际知名的品牌；“两个基本稳定”就是：保持职工队伍和经营管理队伍的基本稳定；“五个有利于”就是：有利于公司的持久、健康的发展，有利于转换经营机制，有利于徐工整体形象的提高，有利于提升公司的国际竞争力，有利于解决历史遗留问题。

    三、改革基本方案

    1.改制的基本思路

    根据徐工集团改制指导思想，本次改制拟引进国外财务投资者作为战略合作伙伴，对徐工进行整体改制，基本思路为：

    徐工集团将徐工机械部分股权转让给外国投资者，同时，外国财务投资者以现金方式对徐工机械进行增资，外国财务投资者成为徐工机械控股股东。

    2.资产重组

    为保障本次改制工作的顺利进行，防范改制重组过程中的法律风险，达到优化资产质量，突出核心业务、理顺产权关系的目的，徐工机械对下属全资企业进行公司制改制和规范工作，利用民营化将徐州齿轮厂等3个非主业的子公司分别进行改制，同时收购徐工集团商标等部分优良资产。

    资产重组完成后，公司组织机构图如附图2表示。

    3.投资者的遴选与确定

    徐工机械本次产权转让采用招投标和协议转让相结合的方式，并在徐州市市委、市政府的直接领导和指导下进行。经过广泛推介，共有7家外国公司参与投标。徐工集团通过徐州市产权交易所组织了两轮竞标，最终经“徐工集团工程机械有限公司引进战略投资者评标委员会”根据《徐工机械股权招标评标标准和方法》和《徐工机械股权第二轮约束性竞标评价标准和方法》对潜在投资者进行的公正、公平的综合评定，凯雷亚洲投资公司获得第一名。