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变压器业内外资企业竞争激烈整合势在必行
2006年8月18日 9:15  来源:中国国际招标网  

    变压器行业的发展与电力建设息息相关,中国目前正处于电力建设高峰期。尽管国家加强了对电站建设的宏观调控,但从03年开始的拉闸限电以及中国经济依然高速增长的现实所反映出来的对于电力的需求预期,将使未来几年的电力新增装机容量继续保持高速增长的态势。专家预计,2007年底我国装机容量将达到6.38亿千瓦,2007年后增长速度逐渐减慢。可以说,未来两年中国电力建设仍将呈现热火朝天的局面。电力新增装机容量的增长必然导致发电设备需求的大幅增长,据估算,国内变压器市场容量接近700亿元。

    根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告,“十一五”期间国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万千米、变电容量3亿千伏安,投资9000亿元左右;电力供应紧张问题刺激了电力投资热潮,带动输变电设备行业增长,这种增长可能会持续到2008年,预计变压器行业的年需求量为3.6-4亿千伏安。

    国家电网公司“十一五”期间平均每年投资1800亿元,考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/3-1/4,国家电网跟南方电网的投资总和将可能达到2250亿元,和“十五”相比增幅达到了90%,电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。尽管我国变压器市场前景广阔,但是由于激烈、低水平的市场竞争而导致的行业整合恐怕不可避免,以下从三个方面加以论证。

    内资企业分散,行业整合是必然

    据了解,在1995年之前全国的变压器企业只有100多家,而到2003年底全行业已经发展到1000多家。由于进入门槛过低,竞争日趋白热化,厂家争相降价,变压器生产能力已经过剩,多数企业微利甚至亏损,整个行业面临着“势力再组合、市场再划分、利益再分配”的局面。

    从世界电子变压器技术发展趋势来看,众多的小型内资企业现有的产品和技术已面临瓶颈,低档的产品,落后的技术,缺少资金,今后将无法在剧烈的市场竞争中立足。目前国内虽然是世界上中低档电子变压器的主要生产基地之一,但绝大多数内资企业拿不到国外用户定制产品订单,出口有限;加之经济效益差,更无资金投入生产中高档产品的技术改造。因而内资企业在国内已逐步失去主导地位,行业排头兵企业的高速发展,加速了企业的两极分化,众多的小型企业处境将更加艰难。

    从国内一些企业与国外集团开展合作、合资等情况看,变压器行业的整合已经拉开了帷幕。原材料价格不断暴涨,造成了行业盈利普遍下降,有些企业已经没有利润。而企业不得不面对两难的境地:一方面是国家宏观调控,另一方面是企业不断扩大规模的欲望明显,在这样矛盾的情行之下,市场整合越发显得势在必行。随着各厂家之间的竞争不断加剧,将来必将只有为数不多的企业占据大部分变压器市场。这种市场的再划分趋势已越来越明显,利益的再分配也将随之而来。

    内外资企业竞争激烈

    由于国内变压器市场“蛋糕”巨大,同时鉴于今后中国重大工程的招投标都要求有合作生产和国产化比例的控制性条款,外加中国有优惠的税收政策、廉价劳动力等因素,外资企业纷纷投身中国市场。世界六大跨国公司ABB、西门子、三菱、日立、东芝和GE都已在我国建立了数家企业。而国内的小型企业生产规模小、抗风险能力差,所以整个市场主要的竞争集中在内资企业排头兵和外资企业之间。

    据中国国际招标网统计数据显示,2006年上半年我国共有11个变压器设备国际招标项目,其中有6个被东芝、三菱、ABB、西门子等国外巨头收入囊中,剩下5个由国内企业取得,而其中有3个项目的制造商是特变电工或西变这样的“中国西门子”。

    另一方面,绝大多数小型内资企业难以同外资相抗衡,在这种情况下,为了能够生存,要么联合起来,组成更强大的市场主体;要么依附于外资,依靠低廉的劳动成本沦为外资的血汗工厂,由此可以推动行业的整合。

    变压器能效标准出台节能产品成新宠

    我国输配电损耗占电力产量的比重高达7%,这种状况使我国电力利用率降低,造成巨大的电力浪费。作为输变电行业中的耗能大户,降低变压器损耗已是我国节能工作的当务之急。

    今年7月1日起实施的《配电变压器的能效限定值及节能评价值》的强制性国家标准把能耗高的变压器生产厂家清除出局。如果变压器的损耗高于能效限定值就被认为是高耗能产品,这种变压器是不能生产或销售的。

    这次实行的是配电变压器能效限定值中的现行能效标准,目前变压器行业的大多数企业生产的产品都在这个标准之上,但要求更高的目标能效值标准将于2010年7月1日开始实施,各厂商应该抓紧这4年时间提高用能产品的节能技术,改进产品结构和生产工艺,从而使产品更适应市场需求。

    于2010年实施的新的节能标准,对于众多低端变压器生产企业是大限,要想满足新的标准,原有的生产设备和生产工艺必须作出调整甚至更换,这就要具备两个条件,资金实力和市场规模,所以小型变压器生产企业肯定会走合并重组的道路,这也推动了整个行业的整合。

    名词解释

    变压器是一种把电压和电流转变成另一种(或几种)同频率的不同电压电流的电气设备。

    发电机发出的电功率,需要升高电压才能送至远方用户,而用户则需把电压再降成低压才能使用,这个任务是变压器才能完成的。随着输电距离,输送容量的增长,对变压器要求也愈来愈高,不仅需要数量多,而且要性能好,技术经济指标先进,还要保证运行安全、可靠、经济。

    变压器除应用于电力系统外,还应用于一些工业部门中,如:在电炉整流、电焊设备中、在船舶、电机等设备中都应用特种变压器,此外,在高压试验,测量设备和控制设备中也应用着各式的变压器。    

 
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