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我国建设工程机械行业生存度市场分析

2006/9/18/08:31 来源:《建筑机械》 作者:田利芳

    时至今日,人们提及2002-2003年建设工程机械的火爆情况,仍然津津乐道。2004年开始实施的国家宏观经济调控政策加大了对水泥房地产等行业的调控力度,这对与基础建设密切相关的建设工程机械行业产生了很大影响,行业情况一下子跌入低谷。进入2006年,建设工程机械行业重现高速发展之势。经历了井喷式的发展、宏观调控的低谷到目前始料不及的火热景象,企业的生存环境发生了很大转变。那么,企业对目前生存状况的信心如何?企业又将如何应对?

    从2006年初开始,《建筑机械》杂志通过网站以及发放问卷的形式在全国各个地区展开调查,并得到了众多读者的大力支持,共收回有效问卷90份左右,由于被调查者对所提问题做出有选择性的回答,故每个问题的调查基数有所不同,但从中也可看出些许端倪。

    关于企业

    为了较为真实的体现建设工程机械行业的生存状况,在选择被调查对象时,《建筑机械》有意识的倾向于制造商。因此,在参与调查的90人中,有50人来自制造商企业,占55.6%;17人来自代理商企业,占18.9%;11人来自租赁企业,占12.2%。

    其中,38.4%为国有企业;35.2%为民营企业;15.4%为独资企业;11.0%为合资企业)。经过了几年的发展,建设工程机械行业中的企业或并购,或改制,或外资介入,国有企业早已不是行业的主角,国有企业和民营企业大有齐头并进的趋势。

    从对“从事建设工程机械行业相关工作的时间”的调查中,参与调查的72人中有23.6%的被调查者从事这个行业5~10年;22.2%的被调查者从事这个行业不到5年;27.8%的被调查者已经超过了20年。这也从另一个角度看出,建设工程机械行业在近10年发生了很大的变化,除了部分历史较长的企业,有相当一部分企业介入行业的时间并不长。

    从投资规模上看,企业显得相对分散)。在参与此项调查的82名调查者中,其公司注册资本在0~50万元的占9.7%;51万~100万元的占12.2%;101万~200万元的占9.7%;201万~500万元的占7.3%;501万~1000万元的占6.1%;1001万~2000万元的占14.7%;2001万~5000万元的占6.1%;5001万~1亿元的占12.2%;1亿元以上的在被调查者中所占比重最大,为22.0%。由于近年来一系列的并购行为,大中型企业在建设工程机械行业中占有的比重越来越大。但个体资本、民营资本在行业企业中的地位也不容忽视,所占比例逐年增加,行业中某些机种可观的利润促使民间资本积极介入。

    关于企业的经营范围,在参与调查的90人中,生产、经营、租赁的机种按所占比重的多少依次为:土方机械(32.2%)、路面机械(32.2%)、建筑起重机械(28.9%)、工程起重机(27.8%)、混凝土机械(20.0%)、桩工机械(16.7%)、其他(24.4%)。各机种在中国市场上的均衡分也是行业健康发展的一个体现。

    企业对生存环境认识的转变

    2006年上半年,建设工程机械市场又传来了好消息,除了路面机械几乎保持不变外,其他机种均全线飘红,没有人能确定这段时间能维持多久,有人称此次建设工程机械行业的景象比2003年还要火爆,给2004年以来平淡无奇的建设工程机械市场打了一针强心剂。几乎所有的企业都在为供不上货而焦急。面对变幻莫测的环境,被调查者认为影响企业生存环境的因素是什么呢?

    在“对企业生存影响较大的因素”的调查中,88人参与了调查。其中,39.8%的人认为是核心竞争力,39.8%的人认为是品牌效应;36.4%的人认为是市场环境;35.2%的人认为是产业政策;23.9%的人认为是人力资源;13.6%的人认为是地域环境;12.5%的人认为是集团效应;11.4%的人认为是行业生命周期;10.2%的人认为是金融环境。

    我们看到,“核心竞争力”和“品牌效应”在影响企业生存的因素中占据了重要地位。这说明企业的经营理念已经开始从最初的卖设备向经营设备转变。市场环境、产业政策固然重要,但一个企业的成熟发展并不能仅仅依赖一两个市场的好转,长期的、可持续的发展要求在核心竞争力、品牌建设上下功夫,冷静面对市场的浮躁,努力提高自身实力才是企业生存的根本。

    与此同时,调查也显示出了企业在对待影响企业生存较大因素的态度(有70人接受了调查)。61.4%的人对目前的品牌效应示“不满意”;74.3%的人对目前的市场环境表示“比较满意”;71.4%的人对目前的产业政策表示“比较满意”;71.4%的人对企业所处的地域经济环境表示“比较满意”;65.7%的人对目前的金融环境表示“比较满意”;60.0%的人对企业目前的供应链表示“比较满意”。企业对外部的生存环境较为满意,反而对自身建设并不满意。

    另一个更为敏感的问题就是企业利润的问题。

    对待目前建设工程机械行业的利润状况这一问题时,55.7%的人表示“比较满意”;25.7%的人表示“满意”;两项相加达到81.4%,表明行业的利润还是可观的。只有18.6%的人表示“不满意”。在对“建设工程机械行业的平均合理利润范围”的调查中,有63人参与调查,其中38.1%的人认为在10%~15%较为合适;28.6%的人认为在5%~10%;22.2%的人认为合理利润为15%~20%。从经济学角度出发,一个行业要想健康、稳定、可持续的发展,其合理利润应该在10%~15%,过高或过低对行业的长期发展都是不利的,有1/3强参与调查的人对此认同。

    近年来,建设工程机械行业的利润逐年下降,暴利时代一去不复返,行业里出现了涨价的呼声,但是半数以上的人对目前的利润表示“比较满意”,说明行业利润还是较合理的。

    综合以上调查分析,84.0%的被调查者对中国建设工程机械行业企业整体的生存环境表示认可(共有75人参与调查),说明目前建设工程机械行业的生存环境总体是良性的、健康的。尽管行业的竞争会越来越激烈,在阳光照不到的地方也会存在着这样或那样的丑陋现象,但一个良好的生存环境已经形成,在大家共同建设下,应该会越来越好的。

    关于未来

    在参与调查的人群中,“品牌效应”、“产业政策”、“市场环境”是被调查者认为会在未来5年内,将在中国建设工程机械行业企业生存和发展中有较大变化的3个主要方面,分别占到89名被调查者的33.7%、25.8%和25.8%。其次是“集团效应”,占20.2%;“核心竞争力”的占19.1%;“地域环境”的占18.0%;“人力资源”的占16.8%;“金融环境”的占14.6%;“行业生命周期”的占7.9%。

    对未来5年中国建设工程机械行业企业生存环境的态度,有54.3%的人认为将“越来越好”,占参与调查人数一半多,说明大多数人对行业的发展充满信心;35.7%的人认为将“不会有太大的变化”;只有10.0%的人认为会“越来越差”。

    本次调查的初衷,是由于听到原材料价格不断上涨,利润太低,企业无法生存的声音。然而调查的结果显示,大多数参与调查者对行业的利润、生存环境比较满意并且持乐观态度。结果为什么会有这么大的不同?我们认为一方面有些人习惯了暴利时代,当利润趋于合理时,由于企业自身管理不到位,出现了一些问题。另一方面,有些机种如装载机、塔机等竞争激烈,利润本来就很低,当外部因素稍有变化时,企业就有较强的反应。让我们欣慰的是,调查结果显示整个行业的发展是健康、稳定的,而且绝大多数人对行业的发展充满信心。

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