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世界工程机械设备制造商50强排行榜分析
2006年9月18日 9:45  来源:慧聪网工程机械行业频道  

    受到北美工程机械制造商发展的推动,2005年全球最大的50家工程机械设备制造商的总销售额增长14.4%。

    2005年全球最大的50家工程机械设备制造商的年收入合计达到988亿美元,比2004年的863亿美元增长了14.4%。2006年是《国际建设》杂志第四次编纂世界工程机械制造商50强排行榜,在此期间,50强制造商的销售额实现连续增长,在2003年统计的555亿美元(基于2002年的销售额)的基础上,4年内共计增长了78%。《国际建设》的读者可能还记得,2005年的世界工程机械制造商50强排行榜显示销售额比2004年增长了31.1%。所以2006年14.4%的增长率虽然说明工程机械行业在向前发展,但也可能是一个即将出现下滑的信号。

    卡特彼勒稳居第一

    卡特彼勒理所当然地在世界工程机械制造商50强排行榜上以较大的优势独占鳌头,并且优势越来越大。根据2005年的统计结果,卡特彼勒的销售额占50强制造商总销售额的23.2%,比2004年50强排行榜中的21.7%的比率提高了1.6%。小松又一次位居第二,在50强总销售额中占有的9.6%的比例没有发生改变,特雷克斯仍然占据第三的位置,占有率为6.5%,比2004年提高了0.7%。

    卡特彼勒和特雷克斯销售份额的提高是所有美国制造商都有良好业绩的一个反映。所有美国制造商在2005年都至少维持了在统计中的位置,很多制造商的排名都有所提升。阿尔泰克工业公司是唯一的一个例外,由于《国际建设》对其销售额的评估做了修正,该公司的排名下滑了6位。

    不过除了阿尔泰克工业公司,美国制造商在50强排行榜中的排名明显上升。约翰·迪尔超越沃尔沃建筑设备名列第四,同时JLG和马尼托瓦克首次打入前15名。其次阿斯泰克(Astec)和Gehl的名次也有所提升。

    美国制造商合计占世界工程机械制造商50强总销售额的47.8%,比2005年排行榜的45%提高了2.8个百分点。追溯到2004年,美国制造商所占份额为43.4%,这说明美国制造商正在逐步巩固他们在全球工程机械设备领域中的销售份额。根据2005年的统计数字,美国制造商在过去2年中的份额提高了4.4%,相当于每年增加43.5亿美元的销售额。

    2005年的世界工程机械制造商50强排行榜显示北美和亚洲制造商的市场份额都有所提高,而欧洲制造商的市场份额有所下降。但是,2006年欧洲制造商更好地稳固了自己的地位,使美国制造商所获得的更多份额大部分是从亚洲设备制造商那里夺取的。

    2006年的排行榜中欧洲的市场占有率是26.3%,比2005年的26.9%下降了0.6个百分点。不过亚洲制造商的市场份额下降更多,下降了2.5个百分点,跌到25.4%。从50强排行榜上可以很容易地看出这种总体发展趋势。在前10强制造商中,利勃海尔超越了日立,而其他在表中排名下降的亚洲制造商括神钢、斗山、住友和加藤等。

    日本制造商占了亚洲工程机械设备制造商的大多数,因此2006年的世界工程机械制造商50强排行榜反映出日本在全球工程机械行业的份额出现明显下降。日本制造商在总销售额中占19.6%,这是4年来日本制造商在世界工程机械制造商50强排行榜中占有份额最低的一次。

    中国制造商在全球市场中的份额也略有下降,从2.9%下跌到2.6%。大多数领先制造商,包括柳工、三一重工、山东香江控股、厦工和徐工科技的名次都有所下降,而2005年名列50强之内的山推则在2006年跌出了世界工程机械制造商50强排行榜之外。

    中国制造商市场份额的下降与2004年中期中央政府推行的贷款紧缩政策有关。该政策对于控制中国过热的经济显然起到了“轻踩刹车”的预期效果,而且2005年显现出的效果比2004年来似乎更加显著。这是因为2004年是一个政策交替的混合年份,年初销售量很高,而随后的7个月陷入了贷款紧缩的境地,因此全年的销售额就被平均到一个合理的水平。然而在2005年,全年都处于贷款紧缩的环境,因此销售额的增长直到年终也不足以达到2004年的总体水平。

    前景预测

    任何预测总是不保险的,不过2006年似乎是亚洲制造商复苏的一年。日本的经济正在好转,而且尽管有2004年的贷款紧缩政策,中国工程机械设备的需求量仍然强劲增长。

    整个行业的增速在2005年明显减缓,而2006年的销售量能否增长仍然有待观察。即使有所增长,增长幅度也会比较小,而且能否增长主要取决于美国市场的状况,而对欧洲市场的发展情况依赖性较小。美国和欧洲市场2006年都有可能下滑,如果发生这种情况,那么整个行业就要寄希望于亚洲市场的强劲表现,来弥补其他地区市场的损失。

    公司情况

    世界工程机械制造商50强排行榜中最大的几个制造商都提高了市场份额。如图所示,最大的15家制造商占所有50家制造商总销售额的77.9%,比上年的77.0%上升了0.9个百分点。另一个值得注意的现象是最大的5家制造商—卡特彼勒、小松、特雷克斯、迪尔和沃尔沃目前占总销售额的49.2%,比上年的47.1%有显著增长。

    美国制造商赢得了最多的市场份额,而且这并不很令人奇怪。美国市场从2003年中期就开始蓬勃发展,根据英国工程机械咨询有限公司的统计,2005年美国的设备销售量提高了16%。美国市场的发展使全球的工程机械行业都受益匪浅,但是每一特定市场最初发展时,通常是本土制造商获益最多。这一部分得益于美国人的爱国主义——美国人在喜爱“美国制造”的产品上有着良好传统,但是更重要的原因可能是国内制造商在本土市场上开展业务的时间更长,他们更可能拥有大而密集的经销商网络,因而在行业向上发展时容易取得收益。

    统计方法

    虽然我们竭尽全力确保本报告中的信息准确无误,但《国际建设》不对报告中可能存在的任何错误或遗漏负责。排名是依据上一财政年度各个公司的工程机械设备销售额做出的。信息的来源包括公司年度报告、公司财务报表和著名咨询公司提供的数据。需要指出“国家统计”和“地区统计”图中的数字是按照公司总部所在地划分的。这些数字并不能在任何形式上反映出世界上不同国家和地区的市场规模和设备生产水平。

 
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