而2008年成本的快速上涨已经成为制造业不能承受之重,大部分企业提高了产品价格,提价幅度为3-5%。
分析采取提价策略的产品特点有以下几个:国产化率高的产品,如重卡、装载机、叉车;市场集中度和出口比例高的产品,如家电、港口机械;另外是一些专用设备由于供给失衡、供给曲线陡峭,因此提价能力强,如风电轴承、重型变速箱等关键零部件。
而未采取提价或只能被动提价的产品则是一些产品价格较高,对钢材价格不敏感的产品,如混凝土机械、旋挖钻机;及价格需求敏感性较高的产品,如轿车;国产化率较低的产品液压挖掘机、船舶,重要零部件受制于人,定价权较低,只受跟随价格。
我们认为,中国制造业价格策略转型将取决于市场供需变化、出口比例、成本、市场集中度、国产化率等因素,中国龙头制造企业的定价能力将会提高。
2、转型之二:提高国产化率,延长产业链
制造业面临着全球性的通胀,中国制造业在全球产业链中处于薄弱环节,承受原材料和进口零部件等上游企业转移过来的成本压力。以工程机械为例,行业主要进口的零部件包括液压元器件、发动机、控制元器件、传动系统等,占成本的比例在30%左右(平均)。正如上面价格策略中所分析的,只有在关键基础技术上实现突破,提高国产化率,延长产业链,才能提高核心竞争力,赢得价格主动权。
可喜的是,上市公司的新产品占比正在提高,在过去两年产品结构不断优化,一些关键部件如大型中低速柴油机曲轴、泵车的底盘和臂架、高档装载机的变速箱已经实现国产化。
这一点韩国的经验值得借鉴,韩国资源匮乏,制造业起步也落后于中国,以韩国的现代汽车为例,公司成立于上个世纪七十年份,高速发展阶段是在九十年代以后,经过二十年的发展,现代汽车销量达到180万辆,销售收入达到2300亿元人民币,它的汽车和模具国产化率达到95%之高!
3、转型之三:销售模式的转型
工程机械营销方式的转型可以降低社会综合成本,提高设备利用率,节约资源,而目前阶段考虑到成本和风险等因素,国内工程机械企业采取直销、代理、融资租赁等混合的营销模式。
国际工程机械企业通常是采取代理销售模式,一些面向消费者的产品如家用多功能车、剪草机甚至还通过大型超市销售,大型零售商的广告投入及便利的销售网络可以带来零售客户。工程机械租赁在发达国家也是一种主要的营销手段,大约占到销售额的50%以上,远远高于国内。
2000年以前,中国在计划经济体制下,市场规模小,产品单一,市场竞争不激烈,多数企业采取直销模式,生产企业在各地设立办事处,直接面对终端客户。
2000年以后,中国工程机械进入高速发展阶段,市场需求和产品种类迅速上升,竞争加剧,消费群体也由过去的以施工单位集体购买为主向小团体、私人多层次发展。因此部分产品的直销模式逐渐被代理模式所替代,特别是装载机、液压挖掘机和起重机几乎全部采用代理模式。而单价相对较高、市场保有量较小的混凝土机械、旋挖钻机仍采用直销模式。