国Ⅲ时代 解读柴油机行业竞争格局及趋势

    主流的重型车企业纷纷重新布局，自建发动机厂渐成趋势。同时，依附于整车厂的发动机企业也在逐渐增加对外配套比例

    2007年，我国以柴油机为主要动力的商用车产量为205.77万辆。柴油车总产量占汽车总产量23.17%，比上年的22.72%，提高0.45个百分点。今年16月份，商用车延续了去年良好增势，共生产157.3万辆，同比增长18.48%，高于乘用车增幅，而商用车销售增幅更高，达21.98%。

    2007年，柴油乘用车产量仅为44757辆，占柴油车比重仅为2.18%；而汽油商用车2007年产量仅为486546辆，仅占商用车总产量比重的19.45%。

    柴油机生产企业格局悄然改变

    近几年来，在我国经济高速发展的带动下，我国商用车使用的宏观环境发生了巨大的变化。首先，我国公路建设发生了天翻地覆的变化，高速公路里程大幅度增加，到“十一五”末，即2010年高速公路里程将达到6.5万km。城际物流用车环境得到了根本改变；“村村通”工程使得我国农村80％90%的乡村通上了柏油路，乡村的汽车使用环境大为改善。第二，我国经济增长的重要支柱是投资，其中基础建设的拉动堪称为最，而基础建设大大增加了商用车的需求，尤其是大功率汽车的需求。第三，国家相关政策的相继出台，深深地改变了商用车的需求结构，“限超”、计重收费已经让大功率重型汽车，包括半挂牵引车和重型货车高速发展，而国Ⅲ的实施更是影响到商用车销售、企业格局、车型的格局以及售后服务等各个方面。

    商用车市场的变化不可避免地影响到车用柴油机生产企业，将我国汽车市场刚刚腾飞的2003年与2007年柴油机行业进行对比，我们可以清晰地发现行业格局在短短4年里发生的改变。短短四年时间里，车用柴油机的产销四强企业没有变化，都是一汽集团、东风汽车、玉柴集团和昆明云内；2003年，这四个企业产销规模都在10万台以上，2007年他们的产销规模都在20万台以上，迈上了一个新的台阶。所不同的是，四强的名次发生了变化，玉柴集团已经稳稳地占据龙头地位，与其他三个企业拉开了距离，产销规模突破50万台，成为霸主，而东风、一汽集团和云内以及后来居上的潍柴动力则成为第二集团。2003年产销量前五名企业，一汽集团、东风汽车、云内动力(昆明云内和成都云内)、中国重汽和玉柴的市场份额为76.4%，而2007年这些企业的市场份额78.8%，柴油机市场的集中度有所提高。

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