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四季度需求回暖 工程机械09年出口带动增长

2008/10/9/15:33 来源:上海证券报 作者:国泰君安 张锦灿

    2009年全球建筑业市场发展主要靠新兴经济体的增长,新兴地区建筑业投资增速将是2008年的78.7%左右,估算我国整机产品出口的增速在64.5%左右。中长期看,中东、东欧、拉美地区区域规模都远大于我国市场,只要新兴市场开拓顺利,国内产品就有足够的增长空间。

    8月房地产投资增速虽有下滑,但采矿业和基建投资增速仍然坚挺。新开工计划投资额增长由负转正,新开工和施工项目个数增速大幅反弹,环比增速高达28.8%和16.5%,建筑业投资累计增速也再次转正,主要工程机械产品的销量增速有回升迹象。水泥产量增速整体虽继续回落,但已经有15个省的水泥增速开始回升。

    尽管我们认为需求反转要等到房地产政策放松以后,但在目前的政策和市场背景下,需求回暖的趋势很可能会持续下去,工程机械是反弹中不错的投资选择。选股方面,应该考虑出口增量贡献较大,基建带动需求的品种,建议重点选择徐工科技,中联重科三一重工

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