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中联重科2月份混凝土机械周环比大幅增长

2009/2/18/10:47 来源:光大证券 作者:邱世梁、杨华超

中联重科46米混凝土泵车

中联重科46米混凝土泵车

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    提高目标价格至24元,维持“买入”评级:我们暂时维持08-10年EPS为1.11、1.19、1.39元的盈利预测,不排除进一步提高盈利预测的可能。提升估值水平到20倍,目标价格24元。

    09年销售数据好于市场预期,回暖明显,验证我们对行业乐观预测。1月份公司销售数据同比略有增长,二月份上旬混凝土机械起重机销售数据反弹明显,预计周环比大幅度增长。我们预测全年销售收入增长15-20%。

    市场担心的CIFA的盈利情况好于市场预期,预计08、09年均能盈利:2008年预计CIFA能够实现盈利,2009年协同效应开始体现,拖泵订单转移至中联重科,泵车部分生产环节转移到中国生产,降低成本,提升竞争能力,同时融资成本在利率不断下降下显著下降,财务费用将下降。2009年可能不会亏损。

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