厦工股份期待整合发展 维持增持投资评级

    依托集团平台，发展工程机械主业。在集团的发展规划中，以厦工股份为平台发展工程机械的思路没有改变。集团为公司创造了一系列的有利条件：厦门市政府投资10亿元，利用集团平台设立了工程机械与汽车研发中心，公司可以利用此项便利条件提升企业的研发能力。此外，融资租赁公司也是在集团层面进行操作，在有助于公司工程机械产品销售的同时，减少了公司面临的风险。

    催化剂与风险因素：国家刺激经济计划带来社会基建投资的回暖以及新总裁对业务的整合与拓展是公司业绩快速增长的催化剂；国内外宏观经济对装载机下游市场需求影响的不确定性是公司面临的主要风险。

    我们给予公司28倍PE的估值水平，对应2009年预测每股收益的合理股价为8.09元，维持增持投资评级。

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