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机械行业:装备升级拉动持续高增长溢价

2010/4/1/08:04 来源:东方证券

    政策拉动我国装备制造业的全面升级:《十一五规划》和《国务院关于振兴装备制造业若干意见》等一系列相关政策,催生了我国装备制造业沿着重机化和精密化两个方向展开全面升级。精密化升级目前还处于初级阶段,正在努力打开替代进口的空间,而重机化升级已经步入深化阶段,替代进口空间已迅速打开。

    需求拉动行业步入高景气周期:在大重型火电、水电、核电、风电、造船、化工、军工、冶金矿山等装备需求高速增长及国产化水平大幅提高的拉动下,我国重机行业步入了一个超长的高景气周期之中,我们预计未来三年将继续保持15%甚至以上的高增长水平。

    相关上市公司已经初具规模,必将享受行业持续高增长溢价:伴随着二重重装和中国一重的先后上市,重机行业上市公司已经初具规模,已经具有了较强的行业代表性,板块效应开始显现。行业的高增长必将体现在相关上市公司的股价上,一个享受持续高增长溢价的重机板块已经呈现在你的面前。

    我们的投资建议:看好行业内上市公司的持续高增长溢价,尤其是今年下半年有望表现出来的超额相对收益。

    重点关注公司:中国一重、二重重装、中国重工、太原重工、华锐铸钢、振华重工。

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