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熔盛重工今起招股 为历来最大招股民企

2010/11/8/9:14来源:新浪财经

    11月8日消息,恒盛地产主席张志熔旗下的熔盛重工,以及由中信资源分拆的中信大锰,双双在今日公开招股,合共集资近二百亿元。

    据香港《星岛日报》报道,港股气势如虹,新股集资活动络绎不绝。恒盛地产(845)主席张志熔旗下的熔盛重工(1101),以及由中信资源(1205)分拆的中信大锰(1091),双双在今日公开招股,合共集资近二百亿元。当中熔盛重工的集资上限接近一百七十七亿元,为历来来港上市的内地民企中集资规模最大的一家。

    熔盛管理层上周起在欧洲推介,昨日则身在中东,本周前往美国路演。据了解,熔盛国际配售反应不俗,仅以招股价中高端计至今已录得约二倍超额认购。熔盛是次发售十七点五亿股,招股价介乎七点三至十点一元,一手五百股入场费五千一百零一元。该公司今次可供公开发售的股份比例仅占百分之五,即是超额认购一百倍以上,启动回拨机制后分配予散户的股份最多亦只有两成。

    行政总裁陈强表示,受惠国家“十二·五”规划,集团未来业务拓展重点为海洋工程,目标要于未来五年内将该业务占收入比例,由今年首八个月的百分之四,增至两成半。熔盛共有造船、海洋工程、动力工程及工程机械四大业务,惟现时大部分收入来自造船,今年首八个月占百分之九十四点五。

    熔盛毛利率由去年八月底的百分之二十,提升至今年同期的百分之二十二点五。公司财务总裁王少剑相信,公司盈利水平仍未达到顶峰,随着环球经济复苏,加上集团严控成本,未来毛利率还有提升空间。他又透露,目前公司的资产负债比率为百分之五十二,上市后可降至百分之三十之内。

    熔盛在○九年底,手持定单六十二艘船舶,合计一千二百七十一万载重吨,合约总值五十一点零六亿美元,而截至九月底止,手持定单合约总值已增至约六十亿美元,包括八十四艘船舶,共一千五百一十万载重吨,预期由今年至一四年期间交付。

    至于同日公开招股的中信大锰,将发售七点五亿股新股,集资十五点七五亿至二十点六二五亿元。以招股价二点一至二点七五元计算,一手一千股入场费二千七百七十七元。承销商包括美银美林、中信证券及瑞银。

    中信大锰副董事长李维健表示,公司生产的锰矿石品位不及澳洲及南非,惟在产品应用上较前两者有长处。他又透露,第二大股东广西大锰去年底购入的南非项目,已于今年投产,明年起每年可生产约四十万吨精矿,相信可成为注入上市公司的潜在项目。

    据招股书披露,相关项目为位于南非的干锰矿及铁矿场,广西大锰拥有六成股权,中信大锰已获得一项购入该资产的优先选择权。

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