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机械行业:海洋工程装备 中国身处何处

http://www.cm.hc360.com2012年10月09日12:00 来源:招商证券T|T

  石油仍将是全球主要能源,海洋特别是深水成为新增量重要来源。2010年海上石油产量占全球总产量约33%,预计到2020年将进一步提升至34%,其中深海占比将从9%提升到13%左右,显示随着陆上石油资源日益枯竭海上特别是深水将成为主要的新增来源。在大部分非常规石油开发成本居高不下以及其他替代能源短期难大规模出现的情况下,如果未来石油价格仍保持高位,则海工设备市场有望保持景气。

  全球海工装备呈三格局态势,但界限日趋模糊。欧美企业处于第一阵营,主要集中在海洋工程装备开发、设计、工程总承包以及关键配套设备供货;韩国和新加坡处于第二阵营,在总装建造领域占据领先地位;中国、阿联酋、巴西、印度和俄罗斯等处于第三阵营,处于起步和发展阶段。韩国:从造船老大到海洋工程老大。面对来自中国造船业的日益激烈的竞争压力,本世纪初,韩国就奠定了“高技术、高质量、高附加值”发展方向,凭借在造船领域积累的优势,以三星重工、现代重工和大宇造船为代表的三大船企目前在钻井船、FPSO/FLNG、半潜式钻井平台和LNG-FSRU等高端领域具备领先的竞争优势,强调自主研发,并不断以总承包方式承接项目。

  新加坡:风雨之后,又见彩虹。新加坡拥有悠久的平台建造历史,在经历了行业的多个周期之后,目前海洋工程装备领域由吉宝岸外与海事和胜科海事主导。凭借多年积累的经验、良好的管理水平以及自主研发和合作开发并举的策略,目前新加坡在自升式钻井平台、半潜式钻井平台以及传统的FPSO改造、平台维修升级方面都具备很强竞争优势,并开始涉足钻井船建造领域。

  其他国家也在积极介入海工装备市场。阿联酋Lamprell通过平台翻新,从90年代后期进入自升式钻井平台建造领域,凭借地理位置,目前在阿拉伯湾以及印度拥有区域性竞争优势;巴西希望通过石油开发以市场换技术复兴本国的造船业,目前已具备了建造自升式钻井平台的实力;此外印度、俄罗斯也在积极介入海工装备制造。

  利用后发优势,我国开始具备获得更多海工市场份额的实力。我国海工装备建造以国企为主导,虽然与韩国和新加坡船厂在研发实力、管理和生产效率上仍有一定差距,但发展较快,目前大部分海工产品都有涉足,特别是自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造方面。随着海工市场持续回暖,新韩两国厂商排期较满,我国凭借较好的前期建造经验积累,加上政府政策支持以及南海油气开发带来的装备需求,以中远船务、中集来福士、中国船舶、中国重工以及振华港机等为代表的海工装备企业有望获得更多的市场份额。

责任编辑:刘明凤

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