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机械行业12月报:稳增长,11月发改委集中批复铁路项目

http://www.cm.hc360.com2014年12月19日08:50 来源:腾讯T|T

  投资要点:

  11月机械板块子行业开始回升。11月申万机械行业指数上涨6.27%,其中工程机械板块上涨8.06%,机器人板块上涨11.65%,3D打印板块上涨6.97%;而高铁涨幅有所下滑,由上月的13.5%下降到6.63%。

  宏观经济数据。我国制造业PMI指数11月值为50.3%,小幅回落0.5%。11月工业增加值增速滑落0.5个百分点至7.2%,累计增速8.3%;11月全国固定资产完成额4.5万亿元,同比增长13.4%,增速环比下滑0.5个百分点;1-11月份,固定资产完成额累计为451,068亿元,累计同比增长15.8%,累计增速环比回落0.1个百分点。11月机械行业完成固定资产投资额3,625亿元,同比增长12.5%。前11个月,完成额累计达到38,704亿元,累计增速为15.4%,同比和环比分别下滑2.6和0.3个百分点。

  工程机械整体销售未见起色。挖掘机方面,10月供过于求的局面加剧,销量同比下滑33.2%,前10个月累计形成库存2.85万台;10月混凝土机械产量同比下滑4.5%,1-10月累计产量较13年同期小幅增加0.8%;起重机10月产量同比下降2.2%,累计增速降至9.7%;机床产量下降1.4%。

  高铁行业投资持续增加,铁路运行图重新调整。11月份,发改委连续分4次批复了19个铁路项目,投资规模共计4660亿元,比10月份略有降低。中国铁路总公司于12月10日对铁路运行图重新调整,增加了沪昆南昌段、贵广高铁、兰新高铁、青荣城际等一批新高铁路线。

  投资策略。稳增长是刚刚过去的中央经济工作会议提出的对明年经济工作的要求,11月发改委的铁路项目集中批复得以验证。上月发改委集中批复19项铁路项目,单月所批复的项目投资额高达4660亿元。铁路投资在未来两年内都将维持高位,我们建议投资者持续关注该板块。新兴行业中,我们认为机器人和3D打印行业将在未来工业4.0体系中有着举足轻重的作用,投资机器人相关上市公司,将从概念主题型投资逐步过渡到业绩投资的阶段,关注机器人相关业务将逐渐上量并贡献业绩的公司,建议关注;近期部分涉及3D打印业务的公司加快布局,预计在明后年将看到明显的收入贡献。

责任编辑:赵凡



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