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从一家独大到三足鼎立——2019年汽车起重机年中报告

http://www.cm.hc360.com2019年08月17日10:42 来源:慧聪工程机械网T|T

从一家独大到三足鼎立——2019年汽车起重机年中报告

  数据显示,2019年1-6月份国内汽车起重机销售26084台,同比增长52.5%。在大环境不景气,受益基建投资拉动、“一带一路”国家基础设施建设需求增加等因素,上半年工程机械行业持续增长,细分市场起重机械再次刷新历史新高。

  其中,2019年3月份国内汽车起重机国内单月销量逼近7000台,接近2015年、2016年全年销量。“一边是海水,一边是火焰”,作为工程机械后市场服务平台,机械之家市场研究人员力图从纷繁复杂的数据中,通过行业数据和用户大数据,通过客观的分析,为吊友们理清市场真相。

  特别推出“2019年汽车起重机市场年中报告”

从一家独大到三足鼎立——2019年汽车起重机年中报告

  核心导读:

  1、本轮市场高点是否已经来临,各品牌的危与机在哪里?

  2、大环境下行,用户如何选择?

  1、饕餮盛宴下,品牌众生相

  1.1 市场向上,格局向南

  2019年上半年,工程机械行业国内18家相关上市企业的上半年业绩报告,其中,徐工机械、三一重工、中联重科等龙头行业净利润大幅增长。其中,汽车起重机市场延续2017、2018年火爆势态,持续向上。随着3月份市场阶段性到顶,5、6月份市场销量有明显回落趋势,预计2019年或有可能创造这一波市场行业的高点。三大家中,除徐工外,中联和三一半年时间已经完成或接近完成去年全年销量。市场向上的过程中,所有品牌迎来盛宴之余,最大的变化是各品牌市场占有率出现较大的松动。

  其一、三大家汽车起重机全型谱占有率由2018年的78.2%提升至2019年的82.5%,集中度进一步提升;其二、徐工、三一、中联三大家市场占有率相比2018年上半年,徐工下滑8.9个百分点,三一上升7.6个百分点,中联上升6.8个百分点,国内市场三大家创历史纪录差距进一步缩小,基本出现势均力敌的现象,第—次出现三一、中联联手超越徐工,品牌格局向南。

从一家独大到三足鼎立——2019年汽车起重机年中报告

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  1.2 柳工、福田、骏通成长迅速

  2017到2019年上半年,汽车起重机保持同比67%和52.5%的增长,这也给所有品牌发展迎来契机。福田销售规模在2018年已逼近1000台。柳工在产品型谱上,开始研发55、80、130吨产品,实现更均匀发展。

  2019年上半年,柳工、福田完成了去年全年80%的销售,大概率继续实现销量的快速上升。

  2、吨位继续上移,创新引领市场

  2.1 20吨以下占比继续下降

  20吨以下,2019年上半年较2018年占有率下降5.2个百分点,占比约为19.5%,汽车起重机吨位继续上移。其中,20吨及以上机型主销机型中,20吨4节臂下滑明显,20和25吨5节臂增长巨大,35、55、70、80吨增长快速,占比提升较多。

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  2.2 三大品牌的市场角逐

  三大品牌中,徐工在总量上仍然占有先进优势,25吨产品上仍然保持40%以上的占有率,但整体而言主销机型各个吨位已被中联和三一越追越近;三一在55吨和80吨有优势,尤其是其80吨口碑一直不错;中联20吨、35吨新品和70吨大幅发力,其中70吨具有相当大的总量优势。

  130吨以上大吨位方面,三一以过百台的销量继续保持大吨位销量第—,但是不少用户反映三一在超大吨位产品交付上速度依然偏慢,看来大吨位的产能问题对三一困扰比较大。

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  3、从局部区域、重点市场,看品牌竞争趋势

  3.1 前9大区域规模超1000台,广东、陕西、宁夏市场引人瞩目

  2019年上半年,国内销售前十区域,依次是广东、江苏、山东、陕西、河北、河南、湖南、宁夏、四川、湖北,其中前九个省份销售破1000台。尤其值得关注的是广东、陕西、宁夏三个区域,其中广东突破3200余台,陕西第—次冲进前五,宁夏第—次冲进前十。

从一家独大到三足鼎立——2019年汽车起重机年中报告

  同时,从另外一个角度剖析,三大家中,徐工、中联各自在大本营江苏、湖南取得先进的市场第—,而三一则在广东市场赢得了的胜利,轮式起重机和履带式起重机为双第—,似乎作为中国最开放的经济区,市场化程度更高的地区三一更受欢迎。

  4、2019年上半年三大家的得与失

  同比2018年上半年来说,三大家国内销量均实现了增长,特别是三一、中联实现了超高速增长,三一增长超125%,中联增长超108%,徐工增长约20%。

  从徐工的角度:尽管徐工销量基数较大,但客观来讲市场占有率的下降给徐工带来了一定的困惑。而具体在产品上,徐工20吨5节臂的市场失利痛得深;35吨4桥产品的错失,反映了产品研发与市场存在一定脱节;55吨、80吨、130吨高毛利产品升级换代的落后,造成了竞争力的下滑。总之,这就是徐工“快并痛着”的市场感悟。

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  XCT25L5

  中联而言,得益于老浦沅的深厚底蕴,经历了一段漫长曲折的道路,有重回正轨的趋势,去年以来中联对研发、营销资源大幅扩充,20、25、35、80系列产品更新换代快速,灵活的商务政策等系列营销组合拳为2019年上半年的高增长做了较好的支撑。

  纵观中联全系列产品线,在同一吨级多款产品共同夹击竞争对手,确保竞争优势,如70~80吨级,中联便有ZTC800H7、ZTC800H5、ZTC700H6、ZTC800V653、ZTC800V552、ZTC700V552六款产品。诚然,多型谱战略在市场高速增长阶段,能够带来竞争优势,反之亦然,型谱过多,市场高点之后维系产品标准化难度更大。

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 ZTC800H7

  作为唯一一家持续占有率上升的品牌,同时也是增长快的品牌,三一T系列机型换代、型谱的逐渐完善,市场验证取得了成功。具体机型来看,三一20吨5节臂产品市场占有率达35.05%,55吨产品市场占有率达49.06%,80吨产品市场占有率达43.1%,130吨产品市场占有率达64.7%。

  目前其T系列已经基本将20到500吨全覆盖,各机型占有率对比同期均有不同程度的提升,可以看出三一新一代产品的进步和成功,毕竟,产品最终还是要用品质说话。

  同时,作为行业内一直以来的服务口碑第—品牌,三一的服务体系在机制和文化上确实有着其他厂家无法复制的优势。加以时日三一能解决配件供应的问题,行业可能会发生剧烈的变化。、

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STC250T

  深厚底蕴的徐工,具竞争力的三一、迷途重归的中联,加上一番雄心的柳工与雷萨,2019年吊装市场硝烟弥漫,希望经过五年前的那场惨烈的教训,这一场注定精彩纷呈的攻防大战,各大主机厂家能够学会理性和克制。


 

责任编辑:卢金生

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