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【透视】近5年国内外挖机品牌市占率一览,呈现“四六格局”!

http://www.cm.hc360.com2020年12月17日10:42 来源:慧聪工程机械网T|T

  后疫情时代

  国外市场复杂多变,国内市场繁荣发展

  这无疑也给了国产企业发展的机遇。

  在国产挖机品牌集中度持续提升的现阶段下,

  十大主流挖机制造商的市占率

  究竟呈现着怎样的一番景象?

  未来的市场格局何去何从? 

  图为:2016年-2020年11月,十大挖机品牌:三一、徐工、卡特彼勒、临工、柳工、斗山、小松、沃尔沃、日立、现代,在中国市场的整体销量及市占率分布情况。

  市占率发展结构看国内外品牌市场变化

  从近5年的市占率发展结构来看:

  直线攀升:三一、徐工、柳工、临工。

  ◆三一市占率逐年高速增长,至2020年11月市占率已达33.22%,占据约1/3的市场份额,排名第一。

  ◆徐工市占率逐年高速攀升,至2020年11月市占率已达15.46%,排名第二。

  ◆柳工市占率逐年稳步增长,至2020年11月市占率已达8.03%,排名第四。

  ◆临工市占率逐年快速增长,至2020年11月市占率已达7.48%,排名第五。

  持续下滑:卡特彼勒、小松、日立。

  卡特/小松/日立的市占率逐年持续下降,且自2019年开始,同比下滑幅度达2-4%,至2020年11月市占率分别为:8.68%(排名第三)/1.75%(排名第八)/1.6%(排名第九)。

  倒U形下滑:斗山、沃尔沃、现代。

  ◆斗山和现代的市占率在中间曾有增长,但均从2018年开始下滑,至2020年11月市占率分别为:5.48%(排名第六)、2.13%(排名第七)。

  ◆沃尔沃市占率从2017年开始逐年下滑,至2020年11月市占率为2.16%(排名第十)

  市占率增减幅度看国内外品牌变化

  从近5年各家企业的市占率增减幅度来看:

  ◆三一从2016年的20%的市占率高速增长至目前的33.22%,市占率涨幅13.22个百分点,是国产品牌中增长最快的一家。◆徐工从2016年的7.5%的市占率高速增长至目前的15.46%,市占率涨幅约8个百分点。◆卡特彼勒从2016年的14.2%下滑到目前的8.68%,市占率降幅约6个百分点。◆柳工从2016年的5%增长到目前的8.03%,市占率涨幅约3个百分点。◆临工从2016年的3.8%直线增长到7.48%,市占率涨幅约3.7个百分点。◆斗山和现代的市占率变化不大,市占率降幅约为1个百分点左右。◆小松和日立是外资品牌中下滑最为严重的,小松从2016年的7%市占率下滑到目前的1.75%,降幅约5.3个百分点;日立从2016年的6.2%下滑到目前的1.6%,降幅约4.6个百分点。

  通过近5年市场变化得知:国产品牌市占率均连续正向增长,其中三一市占率增长最快;外资品牌市占率全线下滑,卡特、小松、斗山、日立市占率创下历史新低。

  国产CR4市占率超60%,六大原因分析

  截止2020年11月,CR4市占率达65.39%,其中国产挖机品牌市占率已达64.19%,环比2019全年提升约4.6个百分点,行业集中度提升趋势日益明显。

  国产替代进口加速的原因如下:

  1、国产品牌加速提高市占率在2011年之后开始加速,主要源于小挖需求更强,国产主机厂首先攻克了小挖的技术难点,而后逐渐往中大挖渗透。

  2、零部件国产化或自主研发,成本得到控制,国产主机厂因此有更多降价空间。

  3、主机厂和渠道的规模效应双提高,可迅速降低成本。

  4、外资品牌对需求的错判,可能导致产能储备和库存调节方面落后于国产,错失机会。

  5、深耕多年,国产前四强企业的产品、服务和“品牌力”日益提升,其中的供应商服务能力有了长足进步。

  6、中美贸易摩擦,国内客户更加重视供应链安全,国产品牌市场空间进一步打开,尤其矿山开采设备的国产化将加速。

  大浪淘沙,泥沙俱下

  底色也将一览无余

  未来的市场竞争

  国内外挖机品牌又将呈现怎样的市场格局呢?

  机友们怎么看!

  (数据来源于天风证券)

责任编辑:张庆

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