2013年,在机械工业市场诸多子行业市场下行,致力于去库存、控风险,力求稳步发展渡过市场困难期的时候,中国农机市场却表现突出,收获机械、拖拉机等主要农机产品产销两旺。大好的市场前景和广阔的发展空间,使身处行业下行压力之下、寻求出路的工程机械企业纷纷将目光投到了农机市场上。然而,自主品牌在激烈竞争中处于不利地位。全国农机企业近万家中,1800多家规模以上企业的工业总产值仅相当于美国约翰迪尔公司一家企业的总产值。三一重工、中联重科等后来工程机械企业能否瞄准高端重点产品领域,通过迅速整合资源加快创新,从而实现产业突破仍有待观察。

  2013年前三季度,农机行业累计实现销售收入2355亿元,同比增长17.6%,高出全国机械工业销售产值(12.2%)5.4个百分点,不仅跑赢了机械工业这个大盘,而且增幅位居13个机械子行业之首。在机械工业市场诸多子行业市场下行,致力于去库存、控风险,力求稳步发展渡过市场困难期的时候,中国农机市场却表现突出,收获机械、拖拉机等主要农机产品产销两旺。专家预期,中国2013年农机行业主营业务销售收入预期为3600亿元左右,如果行业保持13-15%的年均增长速度,2015年农机主营业务销售收入预期可达4000亿元。

  大好的市场前景和广阔的发展空间,使身处行业下行压力之下、寻求出路的工程机械企业纷纷将目光投到了农机市场上。其实,早在15年前,福田雷沃进入农机行业并通过小麦收获机先声夺人,快速在农机市场站稳脚跟并实现了持续发展;3年前,奇瑞重工以闪电般的速度拓展了农机市场,并以几近全面开花的产品系列上演了一嘲特种兵狙击战”。目前,中联重科、三一重工、徐工集团、吉利集团、北汽集团等工程机械、汽车大鳄正在筹划进入农机行业。中联重科的步伐稍快,已经组建了农机事业部;三一重工虽然不声不响,但也在农机行业完成了多项布局;而徐工集团则已经做出了样机。

农机市场前景广阔 新黄金十年不可错过

  近十年,中国工程机械市场以惊人的速度飞快发展,而从2011年下半年开始,中国工程机械行业在宏观调控及产能过剩的影响下,整体经历了较大幅度的调整,2012年,行业转入中低速增长期,2013年仍未有明显改观,行业整体复苏相对较弱。以挖掘机为例,据了解,中国挖掘机生产企业的规划年产能约60多万台,但2013年前8个月我国挖掘机销量共计8.35万台,较2012年同期低10%,预计2013年全年销量同比下滑5%,挖掘机市场的年销量预测到2015年也就15万台左右。工程机械产能严重过剩,行业盲目扩张,市场资金极度紧张,致使不少投资者信心遭受重创。

  与此同时,农机市场的火热则成为工程机械企业走出低迷、多点发展以规避市场风险的良好选择。

  现阶段,农机行业正处于新黄金十年的发展机遇期,广阔的市场前景和发展空间使中国农业市场成为全球农机企业竞争的最后乐土。根据农业机械协会公布的数据显示,中国农业机械行业市场规模从2003年的仅700亿元,10年间增长5.5倍,至2013年达到3800亿元,年复合增长率达20.7%,预计2018年将突破5000亿元。中国已经超越欧盟和美国成为名符其实的全球第一农机制造大国。

  目前我国农业机械化仍处在起步阶段,仅用机器代替人畜的田间劳动。据了解,目前在实现农业现代化的发达国家,农作物耕种收综合机械化率接近100%,而在2013年年初农业部提出了全国农作物耕种收综合机械化水平力争达到59%的目标,相较而言,与发达国家存在很大差距。不过,有差距才有发展空间。近年来中国农业机械化率进入了快速提升阶段,从2003年的32.5%增长至2013年的60%,以平均每年3个百分点的绝对增长速度在增长。  中联重科认为,随着国内下半年“微刺激”政策的实施,国家中西部铁路建设、棚户区改造、城市基础建设以及节能环保设施建设等将给国内工程机械市场带来新的发展机遇。同时,海外市场的缓慢复苏将拉动国内工程机械产品出口增长。

  由于我国粮食主产地平原辽阔,耕地集中,因此非常方便进行农业机械化操作,同时发展农业机械化也能有效解决当前我国农村劳动力的减少,农业劳动人口老龄化严重等问题。今年是我国农机购置补贴政策实施的第10年,随着国家逐年加大对农机行业的扶持力度,各省(区、市、兵团、农垦)农机化主管部门严格执行农机补贴审核、发放的相关制度,推动强农惠农富农政策落实到户,再加上机械制造类企业集体涌入农机制造领域。可以想象的是,未来中国农机制造行业将进入高速发展模式,同时市场竞争也将更为激烈。

农机行业面临洗牌重组

  中国农机行业巨大的市场空间,不仅吸引了国内装备制造业一些大鳄的目光,而且也吸引了约翰迪尔、爱科、久保田、洋马等外资巨头的目光,他们通过建厂、合资、并购等多种方式在中国安营扎寨,大举进入中国农机市场。

  爱科集团高级副总裁兼亚太区总经理柯嘉瑞(Gary Collar)简表示:“中国农机市场很大,又是世界农业中心。爱科近几年逐渐加大对中国的投资,建立本土化的管理团队,发展营销网络,实现销售量的增长,旨在给中国用户提供最好的产品。”

  随着国际农机巨头、工程机械、汽车以及社会资本的加入,农机市场竞争已经由价格竞争转向品牌、传播、公关等多方位竞争。而“品牌竞争将成为农机市场竞争的焦点。”

  令人担心的是,本土品牌将在激烈竞争中处于不利地位。根据统计显示,2012年全国农机企业近万家,其中规模以上的企业大概有1800多家,但规模以上农机企业的工业总产值仅相当于美国约翰迪尔公司一家企业的总产值。水稻收割机、水稻插秧机、大马力拖拉机、采棉机、甘蔗收获机等重点产品几乎被日系的久保田、洋马和美系的约翰迪尔、爱科等国际巨头垄断了市场,留给国内企业的机会和空间越来越小。

  而三一重工、中联重科等后来者能否瞄准高端重点产品领域,通过迅速整合资源加快创新,从而实现产业突破仍有待观察。

外资品牌垄断 政府将扶持自主品牌

  截至2013年底,包括美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业已全部进入中国市场。多位专家日前均表示,国内农机市场,尤其是大型农机市场几乎被外资品牌所垄断。2014年,政府将出台一系列政策和措施,加大对农机自主品牌的扶持力度。

  随着2013年德国克拉斯公司通过并购山东金亿集团进入中国市场,包括全球排名第一的美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业,目前已经全部在华“扎根”。目前国产大马力农业机械基本没有,高端市场几乎全部被外资企业拿下。这些世界农机巨头采取了先与中国企业合资,再通过彻底收购的方式变为独资,慢慢将本土资本挤出市场。中国机械工业联合会执行副会长张小虞表示,我国高端动力机械和配套农机具的对外依存度高达90%以上。

  随着农机行业国际化步伐的加快,在行业快速发展的时候,我们也注意到农机工业深层次的矛盾和问题越来越明显。行业缺乏有效的产业引导和协调发展。农机工业快速增长多依赖产能扩张,低水平重复制造严重。产品同质化明显,低端产品低价无序竞争、高端产品生产能力不够。 缺乏鼓励持续创新的机制,企业自主创新能力较弱,核心技术、共性技术缺乏。

  作为农业现代化发展的重要组成部分,农业机械化的普及越来越被政府所重视。一位知情人士透露,2014年,政府将加大对农业机械化普及的工作力度,尤其将加强对自主品牌的扶持,一系列相关政策和措施将出台。

  如何打好"品牌"这张牌中国是一个农机制造大国,但却是品牌弱国。2006年,中国名牌评选工作首次将大中拖列入评选目录,东方红、福田欧豹、黄海金马、时风、东风和常发等8个拖拉机品牌喜获中国名牌称号。这说明我国有关部门的品牌意识不断增强,国内外市场形势的发展也确实需要中国农机工业确立与实施品牌战略。品牌作为质量、性能、服务和企业文化的综合体现,已成为当今市场竞争的主要方式。

  目前,中国农机企业在品牌竞争中还处于初始和被动状态。由于国外着名农机生产公司大量进入中国市场,中国农机企业的发展必然面临着国内、国际双重市场的竞争压力。中国是世界上农机生产企业最多的国家,有一定规模的生产企业有8000-10000家,但从经济角度看,国内有一定规模企业的年总产值却赶不上一个跨国公司。伴随着中国经济高速列车的呼嘨疾驰,中国农机行业打造自己民族强势自主品牌也是势在必行。

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