2017年1-6月中国挖掘机械市场品牌格局

  中国挖掘机械市场品牌格局及变化

  2017年1-6月中国挖掘机械市场品牌格局见下面的饼状图,1-6月国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为38306、15720、12786和8275台,市场占有率分别为51.0%、20.9%、17.0%和11.0%。近一年中国挖掘机械市场品牌格局变化情况可参照下面的折线图,品牌格局总体基本稳定。

2017年1-6月中国挖掘机械市场产品结构

  2017年1-6月中国挖掘机械市场产品结构可见下面的扇形图,大挖、中挖和小挖的销量分别为9902、18281和46886台,市场占有率分别为13.2%、24.4%和62.5%。

   近一年中国挖掘机械市场产品结构变化情况见图6,小挖市场占有率冲高后回落明显,中挖、大挖市场占有率均有所反弹。这一变化既与季节性变化相关,也反应出市场需求的转变。

2017年1-6月中国挖掘机械市场集中度

  中国挖掘机械市场集中度情况分析

  2017年1-6月中国挖掘机械市场集中度见下图,市场集中度CR4=52.8%,CR8=76.7%。相比1-5月市场集中度略有下滑(前值CR4=53.0%,CR8=76.9%),目前中国挖掘机械行业已经进入高市场集中度行业(一般认为CR4≥50%或CR8≥75%,即可认为是高市场集中度行业)。近一年中国挖掘机械市场集中度变化情况图8,伴随市场回暖和零部件供应能力的提升,主机企业市场竞争进一步加剧,2017年2月以来,市场集中度呈下降趋势,未来几个月市场集中度将保持震荡波动状态。

近半年中国挖掘机械市场新特点

  出口市场回暖,国际化步伐稳步推进

  2017年世界经济整体有望回暖,对挖掘机械的市场需求也将保持增长态势。特别的,随着“一带一路”等国际化发展战略的深化落实,中国将会承担越来越多的海外建设项目,国内挖掘机械企业应该抓住机遇,在保持国内市场健康理性竞争的同时,积极拓展海外市场,促进行业的可持续发展。

  东北、华北地区复苏明显

  2016年下半年市场的突然加速得益于华南、西南等地区市场的快速增长。华北地区受去产能及减排压力的影响,挖掘机械市场需求疲软。东北地区由于宏观经济和固定资产投资低迷,挖掘机械市场出现萎缩。但进入2017年以来,受京津冀一体化深化、雄安新区规划落地以及采矿业投资增加等利好影响,华北、东北地区挖掘机械市场复苏明显,东北、华北市场的复苏标志着市场全面反弹。

  中、大挖市场占有率回升

  2012年以来,得益于城镇化建设深入、房地产投资增加以及因劳动力成本增加带来的机器换人需求提高等利好因素,小型挖掘机械特别是6吨以下的迷你挖掘机械市场表现突出。

  但进入2017年以来,小挖市场占有率出现显著下滑,近三年小挖市场占有率变化见图25,可以看到,2017年小挖市场占有率已明显低于2015、2016年同期水平。2016年下半年开始的市场回暖主要受基础设施建设投资影响,因此对中、大挖需求更为强烈,此次小挖市场占有率的下滑也代表了需求结构的变化。

  工程机械展现绿色化发展趋势

  2016年国三标准正式实施,北京市自2015年提前落实第四阶段排放标准。新标准提高了对挖掘机械的排放要求,对企业研发能力提出新的考验。预计未来技术领先企业将在匹配新标准、适应市场需求等方面展现出更好的竞争力,市场也将逐步清出低技术含量产品,优化产业结构,提高行业整体技术水平。

中国挖掘机械未来市场预测

  整体趋势预测

  2017年上半年挖掘机械市场依然保持高速增长态势,高增速既与市场需求增长有关,也受到2016年上半年销量基数较低影响。此次增长受到宏观经济回暖、房地产投资增长、PPP项目落地、换新周期、产品库存周期等多因素叠加影响,随着客观市场环境的变化,行业高速增长态势难以长久持续。

  根据行业发展动态和历史规律,随着市场的回归理性和2016年下半年销售基数上升等因素综合影响,预计2017年下半年销量涨幅将有所回落,部分月份可能出现零增长甚至负增长。全年销售走势与2012年、2013年情况接近,2017年全年预计销售挖掘机械11-12万台,同比2016年增长超50%。

  三年销量预测

  一般而言,每个五年计划的第二年是大量项目的开工年份,2017年也是“十三五规划”项目集中开工年份,施工需求大量增加,因此2017~2018年挖掘机械销量将保持上涨势头。伴随着工程逐步进入完工和验收阶段,2019~2020年新增市场需求可能出现下滑,当然不可忽略的是,2019年将是2010~2012年行业高峰期销售设备的集中换新期,换新需求将成为最重要的市场需求来源。

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